Ich werde den Drachen, den ich aufnahm, nicht mehr los und beschloss, ihn zu meiner Tochter zu machen

For lebt sich nach und nach bei Zagan und Nephy ein. Gemeinsam besuchen sie das Domizil des verstorbenen Erzdämons Marchosias, in dem Zagan sich Anhaltspunkte auf das Mal eines Erzdämon erhofft. Derweil trifft in der Kirche der Hexerjäger Raphael ein.