Vor 500 Jahren fielen furchterregende und mysteriöse »Bestien« über die verschiedenen Rassen auf der Welt her. Während die Menschheit ausgerottet wurde, konnten die übrigen Rassen sich auf schwebende Inseln im Himmel retten und sich außerhalb der Reichweite der »Bestien« bringen. Um sich dieser Wesen zu erwehren, sind besondere Waffen vonnöten ‒ heilige Schwerter, die »Kariyon« genannt werden ‒ und die einzigen, die diese Waffen benutzen können, sind ein paar junge Mädchen, sogenannte »Kobolde«.Ein junger Krieger, Willem, wacht plötzlich aus seinem eisigen Schlaf auf und nachdem er feststellen muss, dass er der letzte lebende Mensch ist, schlägt er sich als Tagelöhner in dieser neuen Weltordnung durch. Einer seiner grundverschiedenen Jobs umfasst die »Wartung und Instandhaltung verzauberter Waffen«. Was sich in der Job-Beschreibung jedoch nicht wiederfand ist, dass es sich bei diesen »verzauberten Waffen« um junge Mädchen handelt, die sich in den Kampf gegen die »Bestien« stürzen müssen.Schnell wird Willem für die Mädchen zu der Vaterfigur, die sie nie hatten und seine Zuneigung für sie steigt über die eines Betreuers weit hinaus. Zum ersten Mal in seinem Leben findet der erfahrene Krieger sich in einer Rolle, die er so noch nicht kannte, als er zu Hause bangt und darauf wartet, dass seine geliebten Mädchen unbeschadet aus der Schlacht zurückkehren …