Der notgeile Oberschüler Issei Hyoudou und seine besten Freunde Motohama und Matsuda verbringen ihre Tage damit, hübsche Mädchen zu bespannen, aber allzu viel Glück mit dem anderen Geschlecht haben sie allesamt nicht. Für Issei ändert sich dies erst, als er plötzlich ein Liebesgeständnis von einem ihm bisher unbekannten Mädchen namens Yuuma erhält, woraufhin er sein Glück natürlich kaum fassen kann. Um bei seinem ersten Date mit der vermeintlichen Traumfrau nicht völlig zu versagen, plant er daraufhin alles akribisch und gibt sich die größte Mühe. Doch als der Sonnenuntergang sich langsam am Himmel abzeichnet, richtet Yuuma eine ungewöhnliche Bitte an ihn: Sie wünscht sich, dass er stirbt.Anstatt seinem Traum, endlich die Brüste einer Frau zu berühren, einen entscheidenden Schritt näherzukommen, entpuppt sich seine Freundin als gefallener Engel, der seinen wehrlosen Körper mit einer Lichtlanze durchbohrt. So stellt sich auch heraus, dass er ein »Sacred Gear« in sich trägt, das den gefallenen Engeln sehr gefährlich werden könnte – weswegen er umgebracht werden musste. Als er deswegen schon alle Hoffnung verliert, beschwört sein letzter Wunsch die mächtige, reinblütige Teufelin Rias, die ihn in einen untergebenen Teufel vom Rang eines »Bauern« verwandelt, der ihr auf ewig dienen soll. Wie real dies ist, begreift Issei jedoch erst, nachdem er zum zweiten Mal von einem gefallenen Engel scheinbar tödlich verwundet wird und Rias ihn mit ihrem von Magie durchdrungenen nackten Körper heilt. Auch wenn er verglichen mit seinen neuen weiblichen Kameraden, die für ihn allesamt wunderschön erscheinen, noch nicht gerade stark ist, eröffnen sich ihm in seinem zweiten Leben als Teufel schon jetzt üppige Entfaltungsmöglichkeiten – die er natürlich nicht missen möchte!